Школа директора Гулвинга располагалась в солидном старом особняке. Его стрельчатые окна и увитые плющом балконы напомнили Фэйлу академию, и он сразу почувствовал себя дома. Они сидели в уютном кабинете директора. Этот кабинет был далеко не так велик и роскошен, как кабинет Верховного Предводителя полуангелов. Но обстановка здесь была настолько домашней и успокаивающей, что Фэйлрош чуть не замурлыкал, опустившись в мягкое кресло у камина. Директор, казалось, заметил это и улыбнулся:
— Я вижу, вы чувствуете себя здесь уютно?
— О да, вполне.
— Замечательно. Сейчас подадут чай. И я буду вам благодарен, если во время чаепития вы посветите меня в свои планы. Что вам потребуется на первое время? Чем я могу быть полезен?
— Для этого нам не нужно дожидаться чая. Мне понадобится комната, но не в школе, а в гостинице неподалёку. Здесь никто не должен знать о моём приезде. На территории школы всюду за пределами вашего кабинета я буду обращаться в тень. Никто не сможет меня увидеть, даже вы. Поэтому нам с вами следует заранее обговорить способ связи на случай, если я срочно вам понадоблюсь. У меня есть несколько идей на этот счёт, после мы с вами выберем наиболее удобный вариант. Во-вторых, мне понадобится обычная спиртовая горелка, которая наверняка найдется у вас в кабинете химии. Она нужна, чтобы разогреть отвар сарацинского хвоща.
— Вы собираетесь использовать этот отвар? — грустно спросил директор.
— Да. Что вас огорчает?
— Ничего. Просто заранее сочувствую.
— Вам уже приходилось видеть его действие?
— Да, однажды довелось. Мне говорили, он жжёт глаза, словно кислота, и боль почти нестерпима.
— Ну, это несколько преувеличенно. Хотя штука не из приятных, тут вы правы. Но мы, полуангелы, крепкие ребята. И потом, это самый простой способ распознать демона.
— Кстати, о демонах, — вдруг сказал директор, подойдя к окну. — Хотите взглянуть на своего подопечного? В данный момент он как раз прогуливается по школьному двору под нашими окнами.
Фэйлрош подошёл к окну. Взглянув в указанном директором направлении, он увидел группу учеников, окруживших высокую статную фигуру преподавателя. Фэйл замер. Пресловутый профессор Гай Сэланс действительно оказался красив. Очень красив. Это был мужчина огромного роста и могучего телосложения. Его чёрные как смоль волосы падали на мускулистую шею, и Фэйлу стало интересно, где профессор умудрился найти костюм, который бы налез на его исполинские плечи. С царственным видом он стоял посреди двора, а окружившие учителя мальчишки не спускали с него влюблённых глаз.
Позже, запершись в снятой для него комнате гостиницы и разогревая на спиртовке отвар сарацинского хвоща, Фэйлрош невольно вспоминал эту сцену. "Вот это красавец! Может, они все действительно просто в него влюбились?" — усмехнулся он про себя. Впрочем, скоро ему предстояло это выяснить. Когда отвар разогрелся до нужной температуры, Фэйл зачерпнул его горстью, вздохнул и смело плеснул себе в лицо. Кошмар начался.
Только через час полуангел смог приоткрыть глаза. Жалкие лучики света, пробивающиеся через задёрнутые шторы, показались ему ослепительными. По опыту он знал, что выйти на свет сможет не раньше, чем через два часа. Но сейчас Фэйл мог хотя бы встать с постели и приготовить себе компресс, облегчающий боль. Из дорожного мешка он достал широкополую шляпу, какую все полуангелы возят с собой для подобных случаев. После захода солнца Фэйлрош вышел на улицу и, надвинув шляпу пониже на глаза, быстро пошёл к зданию школы.
Обернувшись тенью, он скользил по школьным коридорам. Благодаря действию едкого отвара его глаза на тридцать шесть часов приобрели способность видеть демонов. Видеть в их истинном обличие. К тому же, любое присутствие чёрной магии теперь тоже не осталось бы им незамеченным. Фэйл бесшумно прошёл сквозь дверь аудитории, где рассчитывал застать профессора Сэланса. Но комната оказалась пустой. Пришлось разыскивать дальше. Попутно полуангел заметил на полках шкафа несколько книг, источающих флюиды чёрной магии. Он хорошенько запомнил их корешки, чтобы заняться ими позже.
Профессора Сэланса Фэйлрош нашёл в библиотеке. Тот сидел, развалившись в кресле и разложив на коленях какую-то старинную карту. Его красивое лицо превратилось в уродливую морду, кожа приобрела бронзовый оттенок и стала бугристой, а лобастую голову украшали небольшие отливающие бронзой рога. Фэйла передернуло. Вот и отпали все сомнения. Перед ним сидел настоящий живой демон!