Оказавшись перед роскошной женской задницей с выставленными на показ двумя интимными гениталиями, полусонный Мишка начал возбуждаться. Его член быстро принял рабочее состояние и, с помощью ребят, был направлен в анальное отверстие, которое у женщины ещё не успело до конца закрыться. Мишка инстинктивно начал дергаться, гоняя свой член в заднем проходе женщины и она вновь начала блаженно стонать.
Макс отправил остальных ребят в ванную комнату подмывать свои члены, а сам взялся за фотокамеру, которая вновь работала почти беспрерывно. Всё шло своим чередом, но во время оргазма, когда тело женщины прогнулось и она, чуть повернувшись, показала своё лицо, Миша с ужасом узнал свою мать. Он трахает свою маму и это была основная мысль, затмившая даже тот факт, что всё это происходит в окружении его обнаженных друзей.
Обомлев от страха, Миша прекратил свои фрикции и даже хотел отойти от матери, но она тут же перехватила его руки, лежащие на её талии, и сама начала подмахивать ему, явно требуя продолжения. Парень понимал, что мать видела, кто именно её удовлетворяет, но возмущаться не стала. Наоборот, её глаза выражали крайнее удовольствие. И это удовольствие доставлял ей он, её сын. От этой мысли Мишу сразу обуял оргазм и он с блаженной дрожью в теле стал обильно заполнять задний проход матери своей живительной влагой. Макс, стараясь не раздражать друга фотосъёмкой его матери, предусмотрительно спрятал фотокамеру.
Теперь в ванную комнату вместе с Максом направился и Миша. Подмыв свой член и слегка умывшись, Миша окончательно пришёл в себя и начал расспрашивать Макса, как это всё случилось.
— Помнишь, как мы играли на раздевание? — Спокойно спросил друга Макс.
— Это я помню, — сухо ответил Миша.
— А тебя не удивило, что тетя Рая, — Макс специально не озвучил определение "мама" , — согласилась играть с нами, мальчишками, в эту деликатную игру?
— Она была пьяна.
— Не настолько уж и пьяна, — возразил Макс и привел этому подтверждение, — помнишь, она даже отстаивала каждое своё украшение, как отдельно снимаемую вещь. Значит, явно хитрила. И хитрила сознательно, ибо у нас с тобой отдельных вещей было значительно меньше.
— Предположим, что так, — будто согласился Миша, но тут же продолжил свой допрос, — но как получилось, что игра на раздевание превратилась в групповой секс?
— Кстати, сначала вовсе не в групповой. Как только мы все разделись, твоя мама, — теперь Макс специально подчеркнул родственные отношения, — привлекла тебя к себе и предоставила для твоих ласк свою грудь. Мы лишь с завистью наблюдали за этим.
— И что было дальше, — уже с интересом спросил Миша. Его помытый член стал медленно набухать.